Spisu treści:
- Krok 1: Zaloguj się do CRM. Po zalogowaniu chcesz wyszukać konto/dostawcę, którego chcesz dodać, aby upewnić się, że już nie istnieje
- Krok 2: Po potwierdzeniu, że żadne konto nie pasuje do CRM, wybierz przycisk „+-Utwórz” u góry strony
- Krok 3: Kliknij „+ Utwórz”, aby utworzyć nowe konto
- Krok 4: Zacznij wpisywać informacje o dostawcy. * są polami wymaganymi
- Krok 5: Podczas przechodzenia poza pole „Główny telefon” możesz uzyskać powyższy błąd
2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-13 06:58
Instrukcje krok po kroku, jak nowe Konto w CRM.
Krok 1: Zaloguj się do CRM. Po zalogowaniu chcesz wyszukać konto/dostawcę, którego chcesz dodać, aby upewnić się, że już nie istnieje
Pamiętaj, aby użyć gwiazdki, aby poszerzyć wyszukiwanie. Mimo że tym sprzedawcą jest Birmingham Orthopaedics, chcę uwzględnić możliwość, że ktoś mógł wprowadzić go jako Birmingham Orthopaedics.
*Wskazówka: używamy Konta do odwoływania się do Dostawcy lub Prospektu w CRM
Krok 2: Po potwierdzeniu, że żadne konto nie pasuje do CRM, wybierz przycisk „+-Utwórz” u góry strony
Krok 3: Kliknij „+ Utwórz”, aby utworzyć nowe konto
Krok 4: Zacznij wpisywać informacje o dostawcy. * są polami wymaganymi
Krok 5: Podczas przechodzenia poza pole „Główny telefon” możesz uzyskać powyższy błąd
Po prostu kliknij OK i kontynuuj wprowadzanie informacji.