Jak przetworzyć kredyt Claimback: 13 kroków

2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:03

123 Office Supplies Manufacturing jest wiodącym producentem materiałów biurowych w tej branży. Staramy się dostarczać produkty najwyższej jakości w rozsądnej cenie. Wszyscy nasi dystrybutorzy otrzymują cenę netto za wszystkie nasze produkty do użytku w codziennej sprzedaży ich klientom końcowym. Jeśli jednak zostanie im zaoferowana możliwość realizacji dużego zamówienia, 123 Artykuły Biurowe zapozna się ze szczegółami zamówienia i zaproponuje wycenę projektu. Klient nadal będzie fakturowany za swoje codzienne ceny netto. Mogą jednak przesłać miesięczną fakturę do przeglądu, aby uzyskać kredyt produktu za różnicę między ich codziennymi cenami a cenami projektu. Obowiązkiem naszego zespołu sprzedaży wewnętrznej jest comiesięczne przeglądanie, analizowanie i przetwarzanie odpowiednich kredytów. Ten samouczek ma być używany przez zespół sprzedaży wewnętrznej jako odniesienie do sposobu przetwarzania kredytów na roszczenia zwrotne. W tym przykładzie firma ABC Distribution przesłała fakturę ze stycznia 2019 r., aby uzyskać kredyt za materiały, które sprzedała po cenie projektu Bowling Green Elementary.

Przed rozpoczęciem będziesz potrzebować następujących elementów:

1. Laptop

2. Excel

3. E-mail lub faks

4. Drukarka

5. Kopia faktury klienta

6. Dostęp do wyceny klienta i wyceny projektu

Pod koniec tego samouczka powinieneś być w stanie prawidłowo przetworzyć kredyt roszczenia zwrotnego.

Zastrzeżenie: Ten samouczek służy wyłącznie do szkolenia zespołu sprzedaży wewnętrznej w firmie 123 Office Supplies Manufacturing. Wszystkie nazwy, produkty i ceny zostały stworzone wyłącznie na potrzeby tego szkolenia. Ten samouczek w żaden sposób nie pociąga żadnych firm ani osób do odpowiedzialności za jakiekolwiek ceny lub kredyty. Wszystkie zdjęcia i filmy użyte w samouczku mogą być używane wyłącznie przez twórcę tego samouczka, firmę Abby Essex. Nikt inny niż Abby Essex nie udziela żadnych uprawnień do korzystania z jakichkolwiek materiałów zawartych w tym samouczku. Ponadto firma Abby Essex nie może ponosić odpowiedzialności osobistej ani prawnej za jakiekolwiek wyniki wynikające z korzystania z tego samouczka.

Krok 1: Otwórz Excel

W lewym dolnym rogu pulpitu kliknij ikonę Windows. W menu startowym systemu Windows wpisz w pasku wyszukiwania „excel”. Kliknij dwukrotnie ikonę programu Excel, która pojawia się na ekranie menu.

Krok 2: Otwórz nowy arkusz kalkulacyjny Excel

Po otwarciu programu Excel pojawi się lista nowych i najnowszych arkuszy kalkulacyjnych. Wybierz „pusty skoroszyt”, klikając dwukrotnie pierwszą ikonę. Program Excel otworzy nowy skoroszyt. Zaczniesz w pierwszej komórce, A1 (pokazanej podświetlonej).

Krok 3: Dodaj tytuły kolumn

W pierwszej komórce A1 wpisz pierwszy tytuł „Data faktury” i naciśnij Enter. Za pomocą myszy ponownie kliknij komórkę A1. Na linii między A1 i A2 użyj kursora, aby dwukrotnie kliknąć, aby komórka rozciągnęła się, aby pomieścić wszystkie słowa. Kontynuuj dodawanie tytułów kolumn i rozciągaj każdą kolumnę, aby pasowała do całego słowa. Następnie zaznacz wszystkie tytuły kolumn, klikając pierwszą komórkę i przeciągając zakreślacz do ostatniej komórki ze słowami. Na wstążce menu wybierz ikonę pogrubienia i ikonę podkreślenia.

Krok 4: Informacje o cenach i faktura klienta

Arkusz kalkulacyjny cen dla klientów jest co miesiąc wysyłany do wszystkich pracowników działu sprzedaży wewnętrznej pocztą elektroniczną. Uzyskaj dostęp do poczty e-mail, aby pobrać załącznik arkusza kalkulacyjnego z cenami dla klientów w celach informacyjnych. Upewnij się, że wyświetla się prawidłowa karta klienta. Następnie wydrukuj kopię faktury klienta. Można go otrzymać e-mailem lub faksem od klienta. Potwierdź, że żądana cena faktury jest aktywna w cenniku klienta. W tym przykładzie ABC Distribution odwołuje się do wniosku kredytowego dla projektu Bowling Green Elementary. W arkuszu kalkulacyjnym cen karta Dystrybucja ABC pokazuje aktywne ceny wymienione dla tego zadania.

Krok 5: Skopiuj informacje o fakturze do arkusza kalkulacyjnego

Następnie wpisz wszystkie niezbędne dane z faktury klienta. Po dodaniu tych informacji zaznacz wszystkie komórki pod tytułami „Cena netto” na „Kredyt”, klikając pierwszą komórkę, a następnie przytrzymując lewy przycisk myszy i przeciągając do ostatniej komórki w ostatniej kolumnie. To podkreśli cały obszar. Na wstążce menu kliknij ikonę $. To sprawi, że wszystkie liczby, które wpiszesz, będą kwotą w dolarach.

Krok 6: Dodaj ceny

Z arkusza kalkulacyjnego cen dla klientów dodaj codzienne ceny i odpowiednią wycenę projektu.

Krok 7: Dodaj formułę „różnica”

Aby dodać formułę, zacznij od kliknięcia komórki F2. Wpisz =, a następnie kliknij komórkę D2. Następnie wpisz -, a następnie kliknij komórkę E2. Naciśnij enter. Spowoduje to wprowadzenie różnicy między dzienną ceną papieru a ceną projektu dla papieru. Następnie kliknij znak + w prawym dolnym rogu komórki F2 i przeciągnij go do komórki F6. Spowoduje to automatyczne wypełnienie tej samej formuły, ale zaktualizuje się do odpowiedniej różnicy w każdym wierszu.

Krok 8: Dodaj formułę kredytową

Aby dodać formułę kredytu, zacznij od komórki G2. Wpisz =, a następnie kliknij komórkę F2. Następnie wpisz * i kliknij komórkę C2 i naciśnij enter. Spowoduje to automatyczne dodanie różnicy w cenie pomnożonej przez całkowitą zamówioną ilość. Różnica między ceną dzienną a ceną projektu za papier wynosi 22,00 USD. ABC Distribution zakupiła w styczniu 20 kartonów papieru do projektu Bowling Green Elementary. Całkowity kredyt należny za zakup papieru wynosi 440,00 USD. Następnie kliknij znak + w prawym dolnym rogu komórki G2 i przeciągnij go do komórki G6. Spowoduje to automatyczne wypełnienie tej samej formuły, ale zaktualizuje się do odpowiedniego kredytu na wiersz.

Krok 9: Całkowity kredyt autosumowania

Zacznij od kliknięcia komórki G7, a następnie na wstążce menu kliknij ikonę Autosumowanie. To podświetli kolumnę kredytową. Naciśnij Enter, a zapełni się suma wszystkich komórek kredytowych. Jest to całkowity kredyt należny ABC Distribution za ten kredyt zwrotny.

Krok 10: Zapisz

Z menu Plik wybierz Zapisz jako. Następnie w następnym menu wybierz Ten komputer. Przy podświetlonym pulpicie po lewej stronie wpisz nazwę pliku i kliknij Zapisz.

Krok 11: E-mail i plik

Ostatnim krokiem jest wysłanie dokumentu e-mailem do działu kredytowego. Możesz również wysłać kopię do klienta również w celu jego plików.

Krok 12: Samouczek wideo

Obejrzyj ten film, aby nagrać krok po kroku proces zwrotu środków.

Krok 13: Gotowe

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z tym samouczkiem dotyczącym przetwarzania miesięcznych środków na roszczenia zwrotne. Mam nadzieję, że podane szczegóły były łatwe do wykonania, z których będziesz mógł skorzystać w przyszłości.